一開始有柯博文的對白　說明火種源的故事　畫面照著地球

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接著美軍兩台直升機載著大兵到空軍基地

到了空軍基地之後

黑魔偽裝成上次戰爭美軍被擊落的直昇機

載著巨蠍怪到空軍基地大破壞

破壞時美軍發現原來機器人是為了竊取電腦資料

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國防部不曉得這敵人來自哪一國

且由於機器人的訊號在戰鬥中被擷取了

於是國防部開始徵員找尋年輕的電腦天才分析這些殘留的訊號

想要知道敵人是誰

此時國防部都還認為這些機器人是他國的先進武器

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空軍基地倖存者到了卡達的沙漠戰場繼續打巨蠍怪

巨蠍怪殘敗

躲到沙漠裡

戰鬥過程中偵察機傳回即時影像

國防部才發現這似乎不是地球的武器

大兵們也由巨蠍怪的殘骸發現這些不明的敵人有個弱點

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接著來到男主角

男主角的重點是他拍賣祖先的眼鏡

想先在學校賣看看

此時想追的女主角有了男朋友

而男主角要有一定成績他老爸才肯幫他買車

所以他跟老師求情終於得到了三個甲

黃蜂也趁這時候偷偷躲到二手車賣場裡

汽車選擇主人 而不是主人選擇汽車

由於這台忽然冒出來的車太麻煩

把整個賣場的車玻璃都搞破了

老闆不爽最後同意這台二手車以4000美元成交

也因為祖父的眼鏡在學校賣不掉

所以男主角改eBay拍賣

eBay這部份置入性行銷置很大

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總統專機空軍一號上

偽裝成音響的疾瘋擷取了部份軍方機密資料

到了機場之後

偷偷躲到判官的車上

發現眼鏡的下落在於一名eBay猛男217拍賣者

叛官決定找到男主角

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由於女主角現在的男朋友個性太差

又男主角因為這台4000元破車的幫助

虧到了女主角

興高采烈的回家

睡覺時卻發現車子被偷了

騎著老媽的腳踏車去跟蹤自己的車子

發現車子變成超大機器人

他最後不敢要回這台車

只好自己先回家

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隔天車子又跑來他家

男主角怕到

反過來變成男主角躲車子

一樣騎著老媽的腳踏車

想躲開這台恐怖的車子

躲車的路上遇到女主角

告訴女主角他被自己的車子追

就先跑走了

接著女主角騎著自己的車去找男主角

過程中男主角遇到一台警車

本來想告訴警察他被自己的車子給追了

不幸的是偏偏這台警車是叛官

叛官變成機器人把他嚇到了

所以他又繼續逃命

逃命時還遇到跑來找他的女主角

只好帶著女主角一起逃命

就在躲不了的時候

原先追著男主角的大黃蜂出現了

變身和叛官戰鬥

把叛官打廢了

男女主角也把疾瘋打廢了

回頭向男女主角介紹自己

男女主角發現這台機器人是友不是敵

很高興的上車了

去減女主角背包之前

疾瘋變身為女主角的手機一直躲著

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路上女主角問說

為什麼先進的機器人要變成這台破車

黃蜂聽了不爽把男女主角拋下跑去變一台新車

4000美元買來的黃蜂大升級

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接著黃蜂載男女主角到一個博物館招喚其他博派成員來地球

四顆隕石掉了下來

各自找到自己喜歡的車型之後便身

又到廢工場像男女主角各自介紹五位成員和來地球的目的

柯博文告訴男主角

他們要他老祖先的眼鏡

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男女主角回到男主角家中

博派五台大機器人在院子邊著急著想找到眼鏡

又迫於無耐邊躲男主角的父母們

此時好不容易找到眼鏡了

而很早就知道外星變形機器人的事情的第七區成員卻跑到男主角家中

發現男女主角和這些外星人有過直接接觸

於是將男女主角逮捕

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路上第七區成員的車隊遇到博派

只好乖乖的交出男女主角

可是好死不死博派有個使命不能攻擊人類

所以原本想和平協助男女主角逃離的過程

和男女主角最有感情的黃蜂為了保護他們

犧牲了自己被第七區域成員抓走

逃離失敗

男女主角也又被抓了一次

柯博文太愛好和平

擔心再去解救男女主角會造成和人類衝突

所以決定先放棄

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國放部帶著電腦天才們

第七區域成員帶著男女主角

雙雙來到了水壩

這邊是外星人秘密研究基地

向他們訴說了密卡登為什麼被冰封在這之後

又問了男主角許多來自外星人的訊息

才知道火種源的用意

此時狂派成員疾瘋由女主角的手機變身

開始發布訊號給其他成員

狂派全部往水壩進攻

解救了密卡登

此時情況太過危急

男主角知道這時一定要黃蜂出馬

要求第七區成員放了被冰封中的黃蜂

黃蜂接著將火種源收起來

逃離水壩和大兵們準備往市區

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在高速公路上緊追著的毀滅者變身想攻擊他們

卻被柯博文一刀斷頭

此時柯博文落後了整個車隊

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博派四名成員到了市區之後大混戰

叛官來了確沒打就消失了

黃蜂被天王星的攻擊轟斷了腿但沒死

把火種源交給男主角要他帶走

爵士和密卡登單挑被撕斷

天王星下來和飛倫鐵皮打了一下又跑走

轟天雷被飛輪鐵皮和大兵合力打死

由大兵們之前發現的穿甲彈弱點擊弊黑魔

斷了腿的黃蜂想繼續奮戰

女主角偷了一台拖吊車吊著黃蜂繼續打

原先落後車隊

最後趕來的柯博文和密卡登單挑幾乎被打廢

還好空軍的多台F22合力將密卡登也轟到快廢了

男主角在兩個站不起來的博派狂派領導者中間

決定讓狂派領導者死

將火種源全部餵他吃個飽

結果密卡登撐死

團戰結束

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最後黃蜂決定和男女主角相守

男女主角高興的在黃蜂車上車震

柯博文看著天空

進職員表字幕

訪問男主角父母

父母們都不知道有變形金剛這件事情

天王星在團戰中烙跑之後

偷偷飛離地球

待續......................